近期，中东经济文摘（MEED）公布了中东北非地区国别经济数据及项目执行情况，国复咨询对各国别项目情况进行了梳理和分析。

回顾2023年授标情况，沙特阿拉伯和阿联酋依然为中东北非地区两大“主力”国别，两国授标额均高出其余11个国家的总和。

从市场规模来看，沙特、埃及、阿联酋包揽在执行阶段（execution）的项目金额及执行前阶段（pre-execution）项目金额前3名。以阿曼、摩洛哥、科威特为代表的国家虽然在执行金额较小，但执行前阶段金额均超过1000亿美元。从细分领域来看，沙特、阿联酋等国建筑领域及埃及、摩洛哥等国能源电力和水务领域执行前阶段项目金额突出，其中可能存在在设计和招标阶段的项目机遇。此外，MEED还公布了中东北非13个国别已通过研究的十大项目（Projects Past Study），以下仅列举海合会6个国家部分项目，供参考。完整项目列表获取方式见文末。

01

沙特阿拉伯

Saudi Arabia

可再生能源计划第五轮

沙特电力采购公司（SPPC）已发布国家可再生能源计划（NREP）第五轮太阳能项目RFQ。第5轮项目的总装机容量约3700兆瓦，是沙特国家可再生能源计划（NREP）的一部分，旨在到2030年可再生能源发电比例达到50%。SPPC负责预开发和招标，并作为项目购电方。迄今为止，SPPC已根据NREP授予了超过12.6GW可再生能源容量。招标情况见：??项目机遇丨沙特发布3.7GW太阳能发电项目资格预审通知红海项目二期该项目目前在设计阶段，规划于2030年全面竣工。红海开发公司为沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）全资子公司，负责超豪华旅游目的地红海项目的开发。该项目第一阶段将通过风、光、储多能模式为16家国际酒店、1座国际机场以及基础设施提供100%可再生能源驱动力，其中包括全球最大的储能设施项目。同时，红海新城项目还将包括三座海水反渗透（SWRO）工厂的建设，一个固体废物管理中心和一个污水处理厂(STP)，可提供100%的清洁饮用水。该项目位于由90多个原始岛屿组成的广阔群岛，拥有高山峡谷、休眠火山、沙漠景观和古代文化遗产。该项目第一阶段计划于2024年完工，包括酒店、住宅、码头、休闲、商业和娱乐设施及配套基础设施。核电项目沙特计划建设本国首座核电站项目，并表示考虑与中国、法国和俄罗斯等国家合作建设。该项目将位于沙特东部省，规划装机容量为2.8GW，中核集团、法国电力公司（EDF）、韩国电力集团（KEPCO）等企业均可能被纳入承包商备选范围之内。

02

科威特

Kuwait

Al-Zour北部IWPP二期&三期Az-Zour北部IWPP二期和三期位于阿拉伯湾沿岸科威特市以南约100公里处，为电力+海水淡化厂项目，项目预计将使用液化天然气和高压天然气的混合物，并以柴油作为备用燃料。两个IWPP项目净发电能力分别为至少为2,700MW和1,800MW，海水淡化水能力分别为1.2亿加仑/天和3,300万加仑/天。近期已宣布入围投标人名单，中东、日本、中国企业在列。招标情况见：??科威特启动两个IWPP项目招标Shagaya可再生能源综合体一期2023年10月，科威特宣布耗资39亿美元的Shagaya太阳能项目取得重大进展。该项目作为独立发电项目 (IPP) 进行招标，计划在2027-28年前所有阶段实现并网。Shagaya项目一期工程采用光伏发电，规模为1100MW。项目位于科威特市西部Jahra省边界内，距首都约100公里。科威特水电和可再生能源部（MEWRE）为项目购电方，购电协议期限为30年。

03

阿联酋

UAE

迪拜地铁蓝线项目根据道路与交通管理局（RTA）最近发布的迪拜地铁新线路设计与建设招标书，迪拜地铁将新增一条30公里长的轨道（称为蓝线）。蓝线旨在“满足迪拜快速的经济和城市发展”，将连接现有的地铁红线和绿线。蓝线全长30公里，其中地下15.5公里，地上14.5公里。蓝线将设有14个车站：其中7个为高架车站，包括一个标志性车站；5个为地下车站，包括一个换乘车站；两个高架换乘车站分别与现有的拉希迪亚红线东端终点站Centrepoint站和阿尔贾达夫绿线南端终点站Creek站相连。招标情况见：??官宣！阿联酋迪拜启动新一轮地铁建设项目迪拜南部Azizi威尼斯综合开发项目迪拜私人开发商Azizi Developments宣布在迪拜南部启动综合用途开发项目Azizi Venice，灵感来自于意大利的威尼斯。该项目位于迪拜南部泻湖，占地面积约1500万平方英尺。项目价值约81.7亿美元。项目将包括超过3万个住宅单元，分布在约100个公寓大楼以及400多座豪华别墅和豪宅中。迪拜战略污水管道项目2023年6月，迪拜批准大型污水处理系统计划，该计划是一项旗舰市政工程，其设计符合迪拜经济议程D33和迪拜2040城市规划。污水处理系统涉及在杰贝阿里和Warsan地区建设战略污水管线及污水处理设施改造，目前项目处于前端设计阶段，预计2027年完工。项目将引入私营部门合作。

04

卡塔尔

Qatar

北方气田可持续生产项目（NFPS）卡塔尔北方气田是全球最大的海上天然气田之一，位于卡塔尔海岸东北部，可持续发展项目旨在扩建设施和维持生产。项目最初于2018年开始招标，竞标者包括意大利Saipem、法国TechnipFMC、美国McDermott和马来西亚Sapura Energy。最终Saipem为整个项目提供前端工程设计（FEED）服务。2023年6月，卡塔尔能源公司与中国石油签署北方气田扩容项目合作文件，并向后者转让项目1.25%的股份。目前NFPS项目二期D包正在竞标中，由卡塔尔能源LNG公司负责，项目价值约40亿美元，预计2024年启动。Facility E IWPPFacility E位于卡塔尔沃克拉，包括装机容量2300MW的联合循环电站及日产水100MIGD的海水淡化设施，由卡塔尔水电总公司（KAHRAMAA）负责开发，预计将从2024年开始分阶段实施。此前日本丸红、三井等公用事业公司曾有意参与项目竞标。

05

巴林

Bahrain

巴林-卡塔尔堤道项目巴林和卡塔尔领导人在双边会议期间，同意重启巴林-卡塔尔堤道项目，并指示有关当局完成必要计划以启动该项目的实施。该项目也被称为卡塔尔-巴林友谊大桥，全长约40公里，将连接卡塔尔北部地区和巴林东海岸的阿斯卡尔村，建成后将成为世界上最长的永久性桥梁。
大桥连同两座主通航桥（主跨均为225m）全长22km，桥梁垂直净空为15m。此外，项目将拥有一条双车道高速公路以及两条铁路轨道，将成为连接巴林和沙特阿拉伯的法赫德国王堤道的延伸。巴林地铁项目该项目于2008年首次提出规划，由巴林交通和通信部开发，预计总投资20亿美元，规划全长109公里，计划分四期开发。2022年，巴林地铁项目一期启动资格预审。一期包含两条线路，总长度29公里，共设20个站点，地铁计划采用全自动无人驾驶系统。中国港湾、中车香港、中国中铁等中企参与的联合体成功通过资格预审，将与阿尔斯通、Webuild、Larson&Toubro等同台竞技。招标情况，见：??巴林地铁一期投标预审将启动，三家中企拟参与投标
北部连接线项目
巴林北部北部连接线项目是巴林战略项目计划（SPP）的一部分，位于巴林北部，全长22.5公里。项目拟采用PPP模式开发，旨在刺激巴林北部的投资，并在战略项目和住房开发之间提供高容量的交通连接。2022年8月，巴林工程部（MOW）宣布，AECOM等5家咨询公司已提交390万至900万美元的提案，以开展该项目的可行性研究。

06

阿曼

Oman

阿曼通过研究的10大项目中，有半数与绿氢相关。借助丰富的风光资源，阿曼以Hydrom为主体，杜库姆、佐法尔地区为中心，通过国际合作的方式大力发展氢能领域。近期阿曼启动Ibri三期500MW光伏IPP招标，可再生能源领域未来可期。其他项目机遇主要分布在交通、建筑领域，项目规模多集中在10亿~20亿美元区间。关于海湾地区氢能产业发展，见：??关注！海湾国家加快转型，氢能产业未来可期苏哈尔-阿布扎比铁路项目阿曼和阿联酋两国的国家铁路网络开发商和运营商于2022年签署协议，成立阿曼阿提哈德铁路公司（OERC），负责主导和推进该项目开发。新成立的实体将拥有30亿美元的总投资权，用于设计、开发和运营连接苏哈尔港和阿联酋国家铁路网的303公里铁路网。该线路客运最高运行速度为200公里/小时，货运列车的运行速度将达到120公里/小时。2023年3月项目资格预审启动。资格预审程序结束后，OERC计划启动该工程三个包的招标，内容包括铁路设计和施工及设施和车站的建设。