一、澳大利亚牛肉供给

（一）火灾

从2019年11月开始，澳大利亚东部和东南部多地发生严重山火。虽然澳大利亚每年7月进入林火季开始，都会频繁发生不同范围、不同程度的森林大火，但是今年的野火造成的影响格外严重。除了大火造成的人员财产伤亡、野生动植物家园的损坏外，我们应该注意到此场大火不可避免对包括澳大利亚牛肉生产在内的畜牧业造成了相当的打击。

2019年11月—2020年1月澳大利亚森林火灾分布图

来源：西澳大利亚国土资源部

图上黑色地区为本次大火主要发生地。

2019年澳大利亚牛养殖数量分布

来源：澳大利亚农业和水利环境部

结合上图和上表可以发现，本次火灾主要发生地与牛群牲畜养殖地区有较大重合。同时根据2020年1月中旬澳大利亚全国农民联合会（National Farmers Federation）公告，大火造成的牲畜损失大部分发生在维多利亚州北部和新南威尔士州的南部。而澳大利亚大宗商品市场分析公司Mercado估计，新南威尔士和维多利亚州至少有250万公顷牛养殖牧场被火灾摧毁，会造成45万头肉牛（即不包括奶牛）损失，预期会使2020年澳大利亚肉牛养殖数量下降1.8%。再结合澳大利亚2019年初公布的牛养殖总数估计，预计至少20%的牛群受到大火影响。

2019年澳大利亚是世界第二大牛肉出口国，因此本次大火存在使中国进口牛肉价格上升的趋势。

（二）干旱

同时还要考虑澳大利亚的干旱对牛养殖产生的影响。

事实上，澳大利亚经历的长期干旱在前期已经持续降低了牛养殖数量，从去年年底开始的大火是旱灾的最终体现。根据澳大利亚肉类和畜牧业协会的预计，2020年澳大利亚牛养殖数量会减少至两千四百万头，为34年来新低。

澳大利亚旱灾通过两种途径影响牛肉生产：

第一种是减少养殖数量。自2019年7月开始持续不断的旱灾使牧场养殖条件恶化，减少草原面积，提高了养殖成本，使养殖者对未来产生悲观情绪，减少养殖计划数量。

第二种是改变牛肉的屠宰结构。由于养殖者需要控制第二年的养殖量并降低养殖成本，就必须通过减少当前养殖量和未来小牛的出生量来控制，而提高雌牛的宰杀率可以做到一举双得的效果。即在干旱条件下，雌牛的宰杀比例会提高，而在风调雨顺的年份中，养殖者更倾向于留下更多雌牛以保证第二年牛群繁殖数量和合理的存栏结构。

根据澳大利亚肉类和畜牧业协会数据，2019年雌牛占总牛肉总屠宰量的57.8%，较上一年提高27%。因此该协会预计，2020年澳大利亚牛肉产量将同比下降约15％，降至2010年以来最低水平，澳大利亚出口量将比2019年下降19％以上。 

因此，在年底火灾发生之前，澳大利亚的牛养殖行业已经经历了一轮去库存，如果2020年澳大利亚牛肉供应出现问题，应该将主要原因归于旱灾而非森林大火。这意味着大火其实并不会导致2020年牛肉市场情况偏离之前的市场预期太多，从业者其实早就估计到来年牛肉会减产。但是，由于大量基础设施被大火损毁，因此澳大利亚的牛产量恢复是缓慢的。

二、中国对澳大利亚牛肉的需求

2014年以来，澳大利亚平均牛肉出口量占该国总产量的大约70％左右（澳大利亚农业和水利环境部数据），并且中国在2019年超过了日本、美国、韩国等传统牛肉出口市场，成为澳大利亚牛肉第一大出口国，占2019年澳大利亚牛肉总出口量的24.4％。 

由于中国人均收入水平的迅速提高以及国内猪肉产能剧烈下降，中国2019年进口的各类肉类产品数量达到了历史最高值，包括牛羊肉、禽肉和猪肉及内脏较2018年上升了46%,成为世界最大的肉产品进口国。

中国肉类和内脏进口

数据来源：海关总署

对中国牛肉出口总量占各出口国比例

资料来源：IHS

同时，即使澳大利亚牛肉出口出现下滑，对中国影响也相对有限。一方面，中国通过向更多国家和出口商提供市场准入和批准出口资质等方式，减少了对任何单一国家的依赖。截止2019年底，中国从26个国家进口牛肉，较2014年增加了16个。其中，近年来冰鲜牛肉进口正在兴起，虽然较传统冷冻牛肉进口规模较小，但是单位数量的价值大幅增加，并且中国也将批准国家的数量从2014年的1个国家增加到2019年的10个国家（数据来源：商务部）。 

另一方面，由于第一阶段中美贸易协议的签订，美国牛肉成为澳大利亚牛肉的替代品。在2018年贸易摩擦开始之前，中国从美国进口的牛肉数量一直很少，2017年美国占中国牛肉进口市场份额不到1％，而在中美第一阶段贸易协议中规定了在两年内中国要实现进口430亿美元美国农产品的目标。要达到这个目标，意味着中国农产品进口结构要发生重大变化，在澳大利亚牛肉出口能力受限的情况下，在贸易协议的制度安排下，美国牛肉更可能被选择用来填补中国国内的牛肉需求缺口。