2018年印尼、马来西亚两国纺织行业投资调研总结

来源:中国贸促会纺织分会

近年来,中印尼两国经贸领域交流合作日趋紧密,特别是两国元首2017年5月“一带一路”国际合作高峰论坛期间会晤以来,双方积极对接“21世纪海上丝绸之路”倡议和“全球海洋支点”构想,推动两国国际间合作不断深入发展。

今年是中国与印尼建立全面战略伙伴关系5周年,也是中国-东盟建立战略伙伴关系15周年。5月6日,担任新一届中国国务院总理的李克强首次出访的首站选在了印尼,这是增加双边关系、更好促进亚太地区战略发展合作的特殊时期。

继去年在印尼召开的国际纺联大会后,印尼的纺织服装行业的发展潜力引起了中国企业家的关注。今年5月21-28日,中国纺织国际产能合作企业联盟秘书处联合中国纺织贸促会及中纺联国贸办组织了中国纺织服装企业家代表团走进印尼、新加坡及马来西亚,对纺织服装行业及其投资环境进行深入调研。

 

一、印度尼西亚

    印尼位于亚洲东南部,由太平洋和印度洋之间的17508个大小岛屿组成,其中有6000个岛屿有人居住,面积190.4万平方公里,海洋面积316.6万平方公里。印尼处于亚洲大陆及澳大利亚之间,扼守出入太平洋、印度洋之间的门户马六甲海峡,在全球战略居重要地位。印尼位于环太平洋地震带,境内多火山,是一个地震频发的国家。总人口数约2.56亿,是世界第四人口大国。全国有300多个民族,华人约占总人口数5%,87%印尼人信奉伊斯兰教,是穆斯林人口最多的国家,官方语言为印尼语。

 

1. 纺织服装行业情况

    印尼作为东盟人口最大的国家,纺织服装行业是国家支柱型产业,为全球品牌提供巨大的服装产业链,全国从业人口273万,2017年纺织服装出口额124亿美元,其中服装出口约75亿美元。快时尚巨头及设计师时装的副线品牌逐渐成为印尼最大的国际买手,包括ADIDAS/ASICS/NEW BALANCE/NIKE/PUMA等,产品主要出口美国、欧盟及日本,但在欧美市场份额呈下降趋势,其原因主要是出口欧盟及美国的关税在5-20%之间,而其他国家例如越南则为0%,目前已成为全球第八大服装出口国。

(1)产业情况

上游:纤维企业31家,就业人口3万,出口额4.7亿美元,进口额10.88亿美元

中游:纺纱企业288家,就业人口23万,出口额22.2亿美元,进口额6.5亿美元。织造、针织、染色、后整理拥有大中型企业1479家,小微企业13万家,就业人口66万,出口额10.49亿美元,进口额47.8亿美元。2016年印尼纱锭总量1210万锭。

下游:服装拥有大中型企业2830家,小微企业40.7万家,主要生产衬衫、棉质T恤、紧身胸衣、内衣、外套、运动衫和长裤等。就业人口168万,出口额71.7亿美元,进口额4.1亿美元。其他产品(地毯、无纺布、床单等),735家企业,就业人口8万,出口额4.65亿美元,进口额4.68亿美元。

(2)产业分布

    纺织、服装企业分布以爪哇岛为主,西部爪哇39.39%,中部爪哇23.46%,雅加达13.49%,东部爪哇12.92%。印尼国家出口发展署发表报告指出位于西爪哇的城市苏卡布米目前是最吸引服装制造业投资者的目的地,万隆是服装制造业最发达的地区,产值高达全国服装年产值的40%。近年来,由于劳动力成本提高,产业向日惹和中爪哇等地区迁移。

 

2. 公务活动

(1)考察印尼肯德尔工业园

5月21日,中国纺织贸促会代表团一行来到印尼中爪哇省三宝垄市肯德尔工业园调研。中爪哇省是印度尼西亚第三人口大省,共有3300万人,首府是三宝垄,是重要的港口贸易城市,海陆空交通四通八达。工业园占地2200公顷,由印尼Jababeka集团及新加坡胜科城镇发展合资开发,地理位置非常便捷,距离三宝垄机场20公里,距离三宝垄市区21公里,距离中爪哇唯一的国际港口25公里。该工业园拥有工业用地、商业用地、娱乐设施用地,以满足投资者日益严峻的低运营成本需求。

工业园负责人洪董事长介绍,工业园第一期土地开发约860公顷现已招商,截止目前已有41家企业确定入驻,总投资价值4.75亿美元,范围涵盖时尚(纺织服装)、食品加工、家具、建筑材料及物流等。2019年开始,中爪哇省政府还将在肯德尔工业园附近重新修建一个新的海港以替代旧的三宝垄港口,预计2020年完工。在未来的1-2年内,还将有收费路、铁路等基础设施的建成与完善,加之海港的建成,将进一步完善工业园的配套设施,增加入驻企业的货运便利程度。

工业园在供水、废水处理、排水系统、道路系统、电力、电信、保安系统、保养和管理等基础设施上也提供完备的设施及服务,同时还有保税物流园区,配备集成的港口设施和现场海关清关,可免税进口棉花及其他原材料。

工业园相关商务成本:

项目

价格

项目

价格

土地价格

(最低购买面积1公顷)

680-750元/每平方米

天然气

1810.36元/立方米

工业用水

3.225元/立方米

废水处理费

3.225元/立方米

电费

0.62-0.65元/Kwh

 

 

    随后,代表团企业就纺织服装行业在工业园涉及的废水处理标准及能力、电费、人工等生产成本,以及印尼当地投资优惠政策等提出了相关问题,洪董事长对企业提出的问题做了详细的回答。

(2)参观及调研梭罗PT.Dan Liris公司,并交流座谈

5月22日,代表团驱车从印尼三宝垄市赶到印尼纺织的摇篮-梭罗市,参观PT.Dan Liris公司。Dan Liris公司成立于1974年,起初仅仅是一个织布企业,但迅速于两年间,分别成立了纺纱、印染、后整理及服装工厂,成为一个全产业链的纺织服装企业。公司目前有员工8000余人,纱线规模11万锭,年产量91000包,坯布5500万米/年,印染产能2800万米/年,年产服装700万件,并拥有一个自营品牌。精梳纱主要出口中国及韩国,坯布出口日本,印染后整理服装主要出口日本、澳洲及荷兰等国家。值得一提的是该工厂的污水100%回用,在绿色环保及社会责任方面理念超前,勇于担当。

 在参观完车间后,来自代表团的企业家与PT.Dan Liris公司副总裁及相关工作人员进行了热烈及深入的讨论,重点问题主要围绕原料来源、企业税率、企业商业成本(水、电、污水处理)、员工福利等。

(3)参观PT.Sritex集团,与集团副总多次深入交流座谈

5月23日,代表团走进了Sritex集团-印尼最大型的综合性纺织服装企业,由华侨俞其鑫于1966年创建于梭罗。目前集团生产链覆盖纺纱、织造、印花/染色及服装加工,是印尼政府指定的唯一提供印尼武装部队服装军需品和印尼全国公务员、学生服装的生产企业,在爪哇岛5个城市设有工厂,拥有5万名产业工人,纱线规模160万锭,年产量16.8万吨,坯布5.4亿米,服装2500万件,产品销往欧美亚50多个国家。

Sritex产品的多样性使得其能成功打入国际时尚市场,拥有100多个家喻户晓的知名品牌的顶级国际高级时尚客户。其客户包含大型零售商如沃尔玛,大型时尚集团如优衣库、GUESS,H&M等。目前Sritex拥有1个粘胶纤维厂,14个纺纱厂,3个织布厂,3个染整厂和5个服装厂。Sritex还有非常令人骄傲的一点就是他为全球32个国家生产部队军用服装及配套产品,例如帐篷、背包、鞋子、袜子等,其产品注入了很多高科技元素。

集团副总IWAN K.LUKMINTO热情接待了代表团,并与大家进行了多次深入的交流座谈。大家观看了Sritex集团的整体录像介绍,之后参观了纱线、织造、服装车间以及样品陈列室,诺大的厂区、整洁的车间、先进的纺机、精细在管理、以及员工的热情、开朗都给代表团留下了非常深刻在印象,不愧为是印尼最大的垂直一体化纺织服装企业。

 

3. 投资机遇及挑战

印尼政府一直致力于经济发展,不断改善投资和营商环境,对外资的吸引力也在持续加强。目前印尼经济保持较快增长,国内消费成为印尼经济发展稳定动力,经济结构比较合理。2017年营商环境报告显示,印尼在全球190个经济体中,营商便利度排名91,较上年提升18位。

印尼利用外资快速增长,作为东南亚最大的国家,已成为东盟十国中最具吸引力的投资目的国之一。2016年印尼外国投资前五大来源国为新加坡(91亿美元)、日本(54亿美元)、中国内地(26.7亿美元)、中国香港(22.5亿美元)和荷兰(14.8亿美元)。2017年,中国连续7年成为印尼最大贸易伙伴,中国对印尼直接投资达34亿美元,中国继续保持印尼第三大投资来源国地位。

(1)投资优势

1. 政局稳定

2. 自然资源丰富

3. 经济增长前景看好,市场潜力大

4. 横跨太平洋和印度洋,是亚洲和大洋洲的桥梁,地位位置重要,控制住关键的国际海洋交通线

5. 人口众多,有丰富、廉价的劳动力

6. 市场化程度较高,金融市场较为开放

(2)投资环境硬伤

1. 基础设施严重滞后是最大的瓶颈,物流成本高、通讯条件普遍较差、电力供应难以满足基本需求

2. 基础工业落后,产业链上下游配套不完备,影响部分制造业企业扩大再投资

3. 政府低效和腐败现象仍比较严重,部分领域行政管理混乱、税费复杂繁多

(3)纺织服装行业发展机遇与展望

    2015年,印尼政府就开始颁布了一系列政策来促进行业发展,提升本国在全球纺织服装供应中的地位,包括建立棉花仓库,促使中爪哇成为新的纺织枢纽,在其北部沿海建立一些工业地产,这增强了他们的竞争力并吸引更多海外投资,特别是中国企业,政策还包括增加各类税收补贴、降低天然气价格和电费、打击非法进口产品、继续执行纺机购买10%补贴政策和增加职业培训等。

    印尼政府目标2018年出口额达到135亿美元,2019年150亿美元,就业人口311万,并在2030年前将全国纺织品和服装出口额提升至750亿美元,占全球市场份额5%,并位列全球五大纺织生产国之一。目前,印尼与其他国家的双边自贸协定较少,但预计2018年底,印尼将实现进入澳大利亚市场零关税,并加速与欧盟的自贸区以及英美的双边贸易协定谈判,这将进一步有助于印尼工业的发展,并与越南、孟加拉国等邻国的竞争更有优势。

 

二、马来西亚

马来西亚全称马来西亚联邦,简称大马。地处东南亚,由马来半岛南部的马来亚和位于加里曼丹岛北部的沙捞越、沙巴组成。位于太平洋和印度洋之间,全境被南中国海分成东马来西亚和西马来西亚两部分。马来西亚国土总面积约33万平方公里,其中西马13.2万平方公里,东马19.8万平方公里。马来西亚地处东南亚中心位置,扼守马六四海峡,连接海上东盟和陆上东盟,区位优势明显。

1. 纺织服装行业情况

马来西亚纺织行业主要由四个版块构成,即基础纺织(纺纱、织造、印染后整理等)、服装制造、纺织制成品及辅料。其中纺纱、织造产业占比较低,印染和制衣业发展相对成熟。根据马来西亚投资发展局的统计,目前马来西亚纺织行业共有注册工厂970家,其中400家服装厂,570家纺纱、织造、针织、后整理工厂,解决了6.8万名工人的就业。

(1)纺织行业一直是马来西亚重点发展的行业

政府一直非常重视并扶持纺织服装业发展,具体体现在:一是注重其在国内创造品牌产品,并鼓励其品牌出口到多个国家;二是设立纺织和时装中心,不仅为业界提供咨询服务,还为工人提供必要的职业技术培训;三是逐步健全投资法,由此吸引了越来越多的外商投资工业,境外的投资为纺织服装行业不仅带来了资金,也带来了新的设备和工艺技术;四是在行业内积极开展研发工作,努力向产品高附加值、且产品多样化的方向发展,通过投资最新的自动化设备及技术等方式,积极寻求与国外企业的合作,进一步增强其在全球市场的竞争力。五是政府为加快制造行业和服务行业由劳动密集型产业向高附加值、高技术、创新型产业过渡,在2015年财政预算下出台了一项新的税收鼓励政策(ACA政策),即自动化资本减免政策。纺织等行业都可根据新政策获得200%的自动化资本津贴。

(2)纺织行业是马来西亚十大出口行业之一

2016年纺织品服装出口总额为133亿马币(约合32亿美元),占全国制造业总出口额的2.1%左右。美国、日本和土耳其是马来西亚纺织服装出口的主要国家。其中美国是马来西亚最大的出口市场,其出口额占总额的16%以上。中国是马来西亚纺织服装的主要进口市场。2017年,马来西亚自中国进口纺织服装29.18亿美元,占马来西亚从全球进口产品总额的77.23%。2017年,马来西亚出口中国纺织品服装2.06亿美元,占马来西亚出口全球产品总额的6.65%。

(3)2016年马来西亚纺织行业投资情况

2016年马来西亚政府审批通过的纺织行业投资项目共计8个,总投资额达7.634亿马币(约1.84亿美元),其中国内投资总额为4.01亿马币(约0.97亿美元),占比52.5%;海外投资总额为3.624亿马币(约0.87亿美元),占比47.5%。

在8个项目中,4个是新增项目,投资金额4.56亿马币,剩余4个为扩建/多元化投资项目,投资金额3.074亿马币。其中基础纺织项目2个,投资金额为6.98亿马币(约1.68亿美元);服装加工项目2个,投资金额为120万马币(约28.9万美元);纺织制成品及辅料项目4个,投资金额为6420万马币(约0.15亿美元)。全部项目预计可提供344个就业岗位,包括 143个为管理、技术及监督岗位,高收入岗位包括工程师、质检人员及高技能技师等。


基础纺织:

6.98亿马币

91.4%

服装加工:

120万马币

0.2%

服装加工

纺织制品及辅料

基础纺织

纺织制品及辅料:

6420万马币

8.4%


2016年审批通过的纺织业投资项目(单位:百万马币)



来源:马来西亚投资发展局

2016年马来西亚政府审批通过的一个重大项目是马来西亚majority公司的投资项目,投资金额为4.1亿马币(约0.99亿美元)。该公司计划投资国内针织涤纶面料生产项目,进口德国最先进的机器及环保设备,用于提升高档服装的针织、印染和后整理工艺。公司主要为Nike,Under Armour和Adidas等品牌企业的运动衫和休闲服提供高弹力、高支纱功能性面料。该项目将为柔佛州居銮区创造大量就业机会,并促进该地区农村发展。

   除此之外,majority公司另外一个重大的投资项目是无纺布生产项目,投资金额为2.899亿马币(约0.7亿美元)。这是一个外资扩建项目,主要关注现有产品的改进、提高产品的附加值。由于公司产品销量及产量的增加,出口额得到显著提升,其中来自品牌客户Kimberly Clark,Procter&Gamble,SCA和3M的需求量最为庞大。另外,由于注重扩大公司规模,同时专注于高品质新型产品的研发,该公司将为本地专业技能人员提供大量就业岗位及培训机会,使其在获取工作机会的同时获得行业创新技术发展的知识经验。

 

2. 公务活动

(1)参加岱银纺织(马来西亚)有限公司二期投产典礼并参观工厂

5月28日上午,代表团参加了岱银纺织马来西亚公司举办的二期12万锭纺纱项目投产庆典仪式并参观了生产车间。参观期间,代表团的企业家与岱银纺织马来西亚公司总经理Steven Cheng先生就当地融资成本、土地租赁、企业税率和用工成本等问题进行了深入的交流和讨论。

岱银纺织在马来西亚投资的纺纱项目是中国在马来西亚投资最大的纺织项目,该项目不仅填补了当地纺织领域的“空白”,还带动了当地经济和社会的发展,创造了更多的就业机会,已成为中马纺织国际产能合作共赢的典范。

    山东岱银纺织集团自2014年开始,在马来西亚柔佛州士年纳工业区计划总投资4亿美元,分三期投资建设总规模50万纱锭特种纱项目,全力打造世界一流的现代化纺织工业园。第一期10万锭高档纺纱项目已于2015年5月竣工,并实现当年投产当年盈利。二期12万纱锭项目棉纺成套设备全部采用恒天集团设备,该项目的投产带动了中国纺织机械设备出口。项目投产后,将新增就业岗位500个,新增出口创汇1亿美元。下一步,岱银纺织将继续做好第三期项目的规划建设,项目投产后,公司总规模将达到50万纱锭,年出口创汇额4亿美元。

(2)与马来西亚投资发展局(MIDA)交流座谈

    5月28日下午,代表团与马来西亚投资发展局(MIDA)举行工作座谈会,马来西亚投资发展局(MIDA)柔佛州办公室主任Rozano Yahaya先生向代表团详细介绍了马来西亚整体的投资环境,并就企业关心的用工、电费成本以及税收政策,特别是投资优惠政策等进行了深入的交流。目前马来西亚投资发展局(MIDA)在国内12个州设有办事处,全球共设23个海外办事处,在中国北京、上海和广州三个城市已设立办事处。

 

3. 马来西亚投资环境与政策

(1)基本情况

马来西亚一直致力于改善投资环境、完善投资环境、加强投资鼓励,以吸引外资进入马来西亚的相关行业。马来西亚2017年营商环境在全球190个经济体中排名第23位,在东盟地区仅次于新加坡。由于其独特的地缘优势,完备的投资法律体系,吸引了包括中国企业在内的各国企业在马投资。

近几年,随着 “一带一路”倡议和国际产能合作的深入推进,中马两国经贸领域合作成果丰硕。2016年中国对马来西亚投资金额为18.3亿美元,在中国对“一带一路”国家投资中位列第三位,仅次于新加坡和以色列。目前中国是马来西亚制造业领域最大的外资来源地,2017年中国在马来西亚制造业领域投资项目共计21个,投资金额达9.5亿美元,排名第一。岱银纺织马来西亚纺纱项目是目前中国在马来西亚投资最大的纺织项目。

(2)相关的优惠政策

马来西亚吸引外资的主要优惠政策包括:⑴在制造业及特定服务业领域,外资可100%全资投资;⑵外汇不管制。资金、利息、花红及利润,都可以自由汇出,没有限制;⑶在雇佣外籍员工方面。关键职位可永久给予外籍、时限职位根据需要,给予外籍1-5年的职位;⑷投资新兴工业,可享有5 年/10年的70% 或100 %的公司所得税减免优惠;⑸进口原材料、机械及设备等可免关税;⑹合格资本支出可享有5年60%或100%的投资赋税减免优惠;⑺再投资可继续获得15年合格资本支出60%的投资赋税减免优惠。

 

4. 纺织行业的发展机遇与挑战

(1)发展机遇

①完善的基础设施。高速公路网络较发达,主要城市中心、港口和重要工业区都有高速公路连接沟通。全国共有8个国际机场,是东南亚重要的空中枢纽之一。拥有三十多外港口,其中巴生港和丹戎帕拉巴港都是全球20大集装箱港中,全国95%的贸易是通过海运完成的。

②开放的投资政策。马来西亚政府出台一系列的新举措,以促进投资增长,包括设立国家投资委员会;将投资发展局企业化,授予更多权限等。对外资的鼓励政策和优惠措施主要是以税务减免的形式出现的,分直接税激励和间接税激励两种。直接税激励是指对一定时期内的所得税进行部分或全部减免;间接税激励则以免除进口税、销售税或消费税的形式出现。2018年6月1日起,政府取消了消费税。

③具有国际竞争力的生产要素成本。

水、电等原料供应充足,成本较低。工业用水量在35立方米以下,每立方米单价(0.20-0.79)美元;超过35立方米,价格为(0.26-0.90)美元。污水处理费工业用户按厂房结构每人每月收取(0.6-0.8)美元。

工业用电分为低压用电和高压用电,电价东西部略有不同,在西马半岛,每度电约合(0.05-0.13)美元,在东马的沙巴州,每度电约合(0.05-0.11)美元。

马来西亚劳动力市场保持稳定,全国共有人口3170万,其中60%为年经人。工人月平均工资约260美元(底薪)。

④良好的经贸环境,截止到2016年,马来西亚已签署的自贸协定共计13个,涉及的市场人口约27亿。马来西亚已与澳大利亚、日本、新西兰、印度、智利、巴基斯坦及土耳其7个国家签署了双边自由贸易协定(FTA)。目前正在商谈中的区域性自贸协定包括RCEP, 欧盟, EFTA以及中国香港等。

(2)挑战

①5月10日,马来西亚选举结果揭晓,由马来西亚前总理马哈蒂尔领导的反对党60年来首度赢得大选。政党轮替,对于外国投资的态度以及相关政策是否会有调整,值得持续关注。从目前看,新政府欢迎的是能带来资金和技术,解决马来西亚当地工人就业的投资者。

②适当降低对于投资优惠政策的期望。马来西亚政府制定的多项优惠和鼓励政策,企业必须通过政府主管部门来申请,企业可享受的优惠政策取决于政府部门的最终协调结果。

三、东南亚调研成果

1. 印尼中爪哇地区人力成本优势明显,劳动力资源充足。印尼目前是全球第五大增长最快的经济体,中爪哇地区有274所大学,每年毕业10万人,职业学校1189所,每年毕业15万人,这些都将为该地区发展注入新的力量。2017年,肯德尔地区月最低工资为140美元(包含保险等各项福利),雅加达则为265美元,两地相差125美元,因此人力成本优势明显(PT DAN LIRIS雇员月工资约为150美元,PT SRITEX雇员月工资约为100美元)。在印尼中爪哇地区投资设厂,不用负担员工的住宿,餐补标准非常低,仅为1美元,从人力资源来看,这在目前的东南亚国家来说是非常有竞争力的,目前与缅甸(130美元/月)和柬埔寨(140美元/月)的劳动力成本接近,低于越南和斯里兰卡(200-300美元/月)。

2. 印尼公司内部没有工会组织,劳工政策较为宽松,因此对于工人的管理来说,相较于一些工会组织比较活跃的国家降低了风险,相对容易和简单。

3.近年随着中国纺织服装企业“走出去”步伐不断加快,印尼作为一个不容忽视的新兴市场国家,吸引了众多中国纺织服装企业到此投资设厂或成立贸易公司。但从投资角度来看,由于印尼土地都是私有化,征地相当困难,过程错综复杂,延续时间长,因此具有发展潜力及不断完善配套设施的工业园不失为一个好的选择。

4. 在参观工厂的过程中,大家也发现,印尼工厂纺织机械设备较为落后,例如此次参观的DAN LIRIS公司,纺机主要来自日本和欧洲,且年代久远,效率低下。近年来,印尼厂商越来越意识到中国的纺机设备性价比高,加之后期技术指导及售后服务良好,交货周期短,购买逐渐增多,例如此次参观的SRITEX集团,有90%的纺纱机械来自中纺机。这也为中国纺机厂商提供了巨大的商业机会

5. 越南新加坡工业园与印尼中爪哇肯德尔工业园(新加坡)人力及商务成本对比

国 别

电(元/度)

水(美元/m3)

气(美元/m3)

汽油(元/L)

柴油(元/L)

人力(美元/月)

越南

0.43-0.75

0.46

5.91

4.49

200-300

印尼

0.62-0.65

0.5

283.2

4.05

3.55

100-150

6. 马来西亚投资优惠政策吸引力较强,具体表现在外资可100%持股投资以及外汇自由汇出不受管制,以及较高比例的所得税减免优惠等,但因此次政府轮换,相关政策及优惠是否会变化需要密切关注。

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