拉美地区作为全球新的经济增长点，其经济运行模式、贸易规模、资源状况、投资环境正日益引起中国企业越来越多的关注。而其中作为拉美地区两个重要的国家——巴西、阿根廷由于市场规模较大、经济增长前景较好、自然资源丰富，无疑是更有着发展的巨大潜力和机遇，值得无锡企业认真研究。结合调研考察，形成如下调研报告。

一、无锡企业发展巴阿市场有利因素分析

第一，巴阿市场规模较大，对进口或吸收投资限制相对较少。巴西是拉美最大的国家，拥有拉美最为完善的产业体系，经济实力居拉美首位。2006年,人口1.8亿，人均GDP6443美元。据中国驻圣保罗总领馆商务领事陆玉忠先生介绍，上世纪90年代中后期, 巴西政府为平抑大幅度的通货膨胀和经济衰退，实施了“雷亚尔计划”，利用巴西丰富的外汇储备，鼓励进口。多年来，正是由于巴西政府对进口限制较少，使得巴西与世界各国的贸易发展迅速。2006年，中巴贸易继续强势增长，双边贸易总额163.9亿美元，增长34.5%。其中，巴西向中国进口79.9%亿美元，增长49.2%。巴西也是一个十分欢迎外国企业投资的国家。1967年就成立了玛瑙斯自由贸易区，现集外资企业超700家，项目只要获得批准，州政府和自由区管理局保证项目的用水、用电和交通，对土地只是象征性地收费。阿根廷是拉美另一个较为重要的国家。2006年，人口3600万，人均GDP5453美元。在与中阿商会的接触中，我们发现，阿根廷曾长期奉行进口替代政策，贸易保护主义色彩浓厚。但后来，为了谋求发展，政府不断放宽对进口的限制，逐步取消非关税壁垒，取消所有的特别关税，普遍调低关税税率。2006年，中国和阿根廷双边贸易总额57亿美元，增长11.3%，其中，中国对阿出口20亿美元，增长51.3%。另外，外国企业来阿根廷投资，不需要实现批准，除军事领域和军事要地外，外国企业可不受限制地参与各个领域的经济活动，投资者有权随时撤回资本，并将所得收益汇往国外。

    第二，巴阿自然资源丰富，与中国市场互补性强。巴阿两国均是拉美物产丰富的大国,尤其是矿产品、能源及农产品相对富裕,工业品制造能力相对较低,与我国有较强的互补性。阿是传统的农牧业产品出口国，主要出口商品有：谷物、牛肉、油料、油脂、皮革、水果、奶制品、矿产品、化工产品等。绝大部分工业制成品要靠进口。巴西的工业品制造能力要强于阿根廷，但高新技术产业仍不够发达，部分工业部门比较薄弱，相对来说，在某些领域中，中国产品有技术或价格优势，有市场潜力可挖。所以，中国企业无论是与巴阿从事贸易、还是赴当地投资，都很有互补性，也很有潜力。目前，中国已成为阿根廷第四大贸易伙伴，是巴西的第三大出口市场和第二大进口来源地。

第三，中国的产品在巴阿有较强的价格竞争力。通过考察调研我们发现，在巴西、阿根廷，很多商品的市场价为中国同类产品市场价的三—四倍乃至五倍，因此，即使加上各项运费，中国产品在两个市场上仍极具竞争力。以阿根廷为例，阿根廷是离中国最远的国家之一，但华人超市却是当地数一数二有影响力的零售市场。目前，阿根廷约有3940家华人超市，平均不到1万人就有一家。据阿根廷中国文化与科技交流基金会会长徐傲峰先生介绍，如今华人超市正以每月新开近20家的速度飞速增加，华人超市销售额占阿根廷全国的30%，而且华人超市的绝大部分产品来自中国，价格很有竞争力。如家电方面，阿根廷超市的彩电，21寸非平面电视是主流产品，占90％的市场，市场售价在280－350美元，大约是国内价格的3倍左右；我国格兰士（GALANZ）在阿的售价为84美元／台，也是国内价格的2倍以上；纺织品方面，国内10元人民币的涤棉男内裤在阿卖3－5个美元，国内20元的涤棉混纺短裤在阿售价8－10个美元；轻工玩具，国内30左右的绒毛玩偶在阿售价在10美元以上。

第四、无锡发展巴阿两市场潜力很大，出口成倍增长。无锡与全国情况类似，对巴阿两市场出口集中在工业制成品方面，而且成倍增长。2006年，无锡对巴西出口1.3亿美元，同比增长1.3倍。出口量最多的商品集中在机电及音像制品，出口6548万美元，同比增长1.7倍；其次是化学工业及其制品2103万美元，同比增长41.5%。2006年，无锡对阿根廷出口5707万美元，同比增长1.6倍，其中，塑料及其制品出口2642万美元，同比增长5倍以上；机电、音像设备及其零部件出口1422万美元，同比增长1.5倍。

二、无锡企业开拓巴阿市场值得关注的问题

第一、近年来，巴阿贸易保护主义有所抬头。在中国（巴西）投资贸易促进中心，我们了解到，自从实施“雷亚尔”计划以来，为维持巴币的高汇率，巴西政府付出了沉重的代价，贸易逆差连年上升。在这种形势下，巴西政府想方设法，利用各种手段奖出限入。前年，“巴西外贸网”（SISCOMEX）正式启用，这虽说在某种程度上规范和便利了通关手续，但也为巴西政府设置非关税壁垒提供了更现代化和更隐蔽的手段。近年来巴西政府已经对中国大蒜、锁具、水表、蘑菇、钢钻等十几宗商品进行了反倾销调查，并单方面决定对中国的五种成衣进行配额管理，阻碍了两国贸易的健康发展。阿根廷更是如此，据世贸组织统计，1995-2006年，在所有世贸组织成员中，阿根廷启动的反倾销调查数量位居第四，总数超200，其中，对中国发起的反倾销案件数占其同期立案总数的23%，位居国别首位。截止2006年底，阿根廷正在执行有效的反倾销案件共涉及57种商品，其中15项商品涉及中国，占总数的26.3%。

第二、巴阿的付款方式较为特殊，风险较大。在与当地的中国贸易企业交谈中发现，与巴阿企业做生意，每笔生意都有特定的付款方式，经常赊账，每种付款方式都存在一定的安全隐患。要保证收回货款，一要靠巴阿商人的信誉，二是最好有人在当地催收。这两地真正采用国际信用证结算较少，这主要是，巴西与阿根廷实行“高汇率、高利率”的双高政策，银行贷款利息很高，当地75％的企业是中小企业，由于高额的银行费用，他们一般不愿使用信用证方式与中国开展业务，即使使用信用证结算，对方企业也只能开出本国银行的信用证，难以开到国际跨国银行的信用证，致使国内大量企业出于对收汇风险的考虑放弃了对巴阿的贸易。值得注意的是，在巴阿，D/P付款有很大风险，很多商人与当地银行内外勾结，不付款就可以取得提单。

第三、中国出口商削价竞销，产品形象受损。近几年，不少中国国内厂家追逐眼前利益，为成交一笔生意，不计成本地降低报价，互相竞争。成交后，又只能偷工减料，造成产品质量低下。这导致中国产品在巴阿市场的形象严重受损，消费群体阶层降低，不但损害了厂家利益，从长远来看也不利于中国对巴阿出口的进一步发展。因此长期以来，巴西或阿根廷人对中国产品的印象一直是价格比较便宜，但质量较差。实际上，很多巴阿商人从美国或欧洲进口的商品其实是来自中国的，但他们宁愿从美、欧间接进口也不愿直接从中国进口，原因是不相信中国的产品检测标准，不相信中国产品会有好的质量。

三、无锡企业开拓南美市场的对策建议

第一，要进一步认识开拓南美市场的重要性。由于南美距离中国路途较远，运输成本较高，再者国人对南美洲的熟悉程度不高，前几年南美经济危机、货币贬值、市场环境不理想等一些不好的印象，一直制约着开拓南美市场。事实上，目前，南美经济正在复苏，双边经贸关系日益正常化，南美存在很大的市场需求。风险中包含机遇，谁首先抓住机遇，谁就能在激烈的市场竞争中赢得主动。本次出访的几位企业都深有同感，认为要抓住机遇，迅速开拓南美市场。而且，相对于南美洲来说，美国的贸易壁垒更大，直接进入美国投资或贸易难度更大，而南美正是一个快捷通道。据南美的一些中国企业介绍，他们将目标锁定在南美洲就是想把南美作为一个基点，向整个美洲辐射。而今，他们已经如愿以偿，产品成功进入美国市场。

第二、明确适当的对外投资方向。一是资源开采与基础设施方面。在考察中我们发现，南美洲的资源十分丰富，尤其是矿产资源，而且价格较为便宜；另外，南美洲是热带地区，太阳能十分丰富，到南美洲一些国家从事能源投资利润也较高。我国已与巴西、阿根廷正式签署协议，未来10年内， 我国将分别在巴西、阿根廷投资100、200亿美元，从事铁路建设、矿产开采、海上石油、电力生产等能源和基础设施建设，希望我市的中小企业能在这些大工业配套方面做点文章。二是电子及轻工制造方面。巴西、阿根廷的制造业，尤其是阿根廷在一些方面还是空白，市场需求很大，而且劳动力廉价，消费水平也和中国差不多。希望我市企业能在电子、纺织、服装、建筑等行业赴南美看看，争取在境外投资方面有所突破，这也是化解我国当前环境、资源、退税压力的有效解决途径。

第三，选择适当的贸易代表和结算方式。中国（巴西）贸易中心的潘经理深有感触地说，巴西商机很多，但是风险也很大，光有勇气是不够的，一定要小心谨慎。‘走出去’投资或贸易一定要先了解当地政府政策、市场投资行情以及民风民俗等。如果你是一个新手，最好的办法是在当地实地生活几个月，看看到底什么货好卖。他还建议，初到南美投资或贸易，比较稳妥的方式还是先与当地企业合资或合作，特别是可以与中国在巴西的贸易公司或生产企业合作，这样可以减少风险。另外，他还谈到，也不是所有的企业信誉都很差，一些大型正规企业的信誉还是比较好的，他们是纳税大户，受到国家税务局的特别监管，贸易操作规范，对我回避资金风险有好处，特别是要尽可能地采用跨国银行的信用证结算。

第四，对南美国家制造的恶性裁决应该果断抗诉上诉。当前,许多南美国家的法律并不健全,政府部门行为不规范,不完全遵守世贸组织协议的规定,而且政府官员又有很大的自由裁量权。在贸易摩擦中,尤其是在反倾销诉讼案的裁决上,某些国家违背国际规则和贸易常规,对很多中国产品征收几百甚至上千的反倾销税率。这实际上是对中国企业的故意刁难和不公平对待。出口企业对这些国家的不公正做法,应该采取相应的强硬对策。对某些反倾销税过高的贸易纠纷案件,市外经局应通过官方途径，采取政府交涉,个别案件甚至可以上诉世贸组织。经验表明,在这些国家对中国产品的反倾销诉讼案件处理过程中,凡是中国政府交涉的、企业主动应诉的,就会迫使对方降低反倾销税率,中国企业的损失也会大幅度减少。联合政府、主动应诉对于无锡企业解决贸易争端非常重要。

第五，要进一步注重产品质量，提升企业形象。一要尽可能依靠科技创新，提升产品质量，提高产品附加值，杜绝以次充好、低价倾销、打价格战，影响中国产品形象；二要注重培育产品品牌，尤其是要努力取得各类国际认证，尽快在国外注册商标。实际上，国内销往南美的部分产品质量很好，但缺少自己的品牌，很多是为欧美企业贴牌加工，自己只拿到加工费，这对于人民币不断升值的贸易环境，竞争将越来越激烈；三要努力进入各类商会，学会挂靠发展，联合发展、自律发展。通过商会，提高企业市场开拓能力以及应诉反倾销和抵御各类风险的能力，加强行业自律，规范企业经营行为，防止中国企业内部恶性竞争，破坏企业和产品形象。